Oil Trading ทันตลาดน้ำมันโลกกับ KP

สัญญาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้เซ็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงของทั้งสองฝ่าย เพราะการที่จีนจะสามารถทำตามสัญญาให้ได้เพื่อแลกกับการลดกำแพงภาษีนั้น ไม่ใช่ง่ายๆเลยและเรื่องของพลังงานอาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เราจึงอยากหยิบมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน ท่านใดไม่มีเวลาอ่านก็ลองอ่านสรุปด้านล่างได้เลยครับ #OilTradingKP -------------------------------------- เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทั้งสองฝั่งได้เซ็นสัญญาการค้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นที่ทำเนียบขาว ประธานาธิบดี ทรัมป์ นั้นดูเหมือนจะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุด และอาจจะเป็นผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดของวัน เพราะสามารถเจรจาให้ทางจีนยอมสัญญาที่จะนำเข้าสินค้าสหรัฐมากมาย ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากต่อการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์ ในขณะที่ทางสหรัฐยังคงกำแพงภาษีของจีนอยู่กว่า 2 ใน 3 เพื่อเป็นตัวประกันรอดูว่าจีนจะทำตามสัญญาได้หรือป่าวแล้วจึงค่อยลด ถึงแม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะดีดขึ้นติดต่อกันทำสถิติ New High มาหลายวันติดกันแล้ว ตลาดต่างรับรู้ข่าวนี้เป็นเรื่องดีมากๆ แต่หากเรามาเจาะดูรายละเอียดขอสัญญานี้แล้...

ทำไมหากทางสหรัฐและอิหร่านรบกันจริงๆ ราคาน้ำมันอาจจะแพงขึ้นอีก 2-3 เท่า ??? ลองมาวิเคราะห์กันดูครับ @OilTradingKP วันนี้นั้นทุกท่านคงทราบถึงข่าวที่สหรัฐส่งโดรนไปสังหารนายพลระดับสูงอิหร่าน จนอาจเป็นชนวนให้เกิดสงครามขึ้นระหว่าง 2 ประเทศได้ แต่คำถามที่ตามมาคือทำไมราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นไปถึง 100-150 เหรียญได้ ? ทั้งๆที่ทุกวันนี้นั้นอิหร่านก็โดนคว่ำบาตรอยู่แล้ว แทบจะไม่มีน้ำมันเหลือส่งออกมา ต่อให้เกิดการรบกันก็ไม่น่าจะกระทบต่ออุปทานน้ำมัน จริงอยู่ครับที่อิหร่านนั้นไม่ได้ส่งออกน้ำมันแล้ว มีแต่ขายออกผ่านตลาดมืดเท่านั้น แต่อิหร่านกำลังกุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการส่งออกน้ำมันของจะวันออกกลางอยู่ นั้นคือช่องแคบฮอร์มุซ (Hormuz) และอิหร่านก็ขู่ว่าจะปิดมันอย่างแน่นอนหากเกินสงครามขึ้น ---------------------------------- ช่องแคบฮอร์มุซ คืออะไร ?? ช่องแคบฮอร์มุซตั้งอยู่ระหว่างอ่าวโอมานกับอ่าวเปอร์เซีย ฝั่งทางตอนเหนือเป็นประเทศอิหร่าน ทางตอนใต้เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และส่วนที่แคบที่สุด ของช่องแคบจะกว้างเพียง 33 กิโลเมตรเท่านั้น โดยช่องทางที่สามารถเดินเรือในช่วงนี้ได้จะกว้างเพียงแค่ 3 กิโลเมตรเท่านั้น สำ...

เหลือเวลาอีกเพียง 5 เดือนเท่านั้นครับ ! ที่มาตราการ IMO 2020 จะเริ่มบังคับใช้กัน กฎระเบียบ IMO นี้จะเข้ามาช่วยลดการปล่อยกำมะถันหรือก๊าซซัลเฟอร์ (Sulphur) ในการเดินเรือลงจากปัจจุบันที่ 3.5% ให้เหลือเพียง 0.5% เพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับโลกเรา  แค่ลดมลพิษทางอากาศแค่นี้ เป็นเรื่องที่สำคัญขนาดนั้นเลยหรอ ? สำคัญมากๆครับ และผมไม่ได้หมายถึงกับแค่กับโลกเราที่ต่อสู้กับภาวะโลกร้อน แต่มาตราการ IMO 2020 นั้นจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของตลาดน้ำมันเลยทีเดียว ! การลดก๊าซซัลเฟอร์นี้จะกระทบต่อทุกๆห่วงโซ่ในตลาดน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตน้ำมัน เทรดเดอร์ โรงกลั่น ผู้ค้าปลีก เจ้าของเรือทั้งโลก หรือแม้แต่นักลงทุนทั้งหมดครับ ! เรียกได้ว่าจะไม่มีใครในตลาดน้ำมันที่จะรอดพ้นจากการกระทบครั้งนี้เลย และที่สำคัญที่สุดคือ ทั้งทางเพจหรือนักวิเคราะห์ทั้งโลกนั้น ยังไม่มีใครแน่ใจเลยว่าผลกระทบครั้งนี้จะใหญ่หลวงแค่ไหน ทั้งๆที่เหลือเวลาอีกเพียง 5 เดือนเท่านั้น ! มาตราการ IMO 2020 มีรายละเอียดอย่างไร ? เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2020 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Org...

เหตุผลหลักๆที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาจากเมื่อปลายปีที่แล้วกว่า 40% แล้วในปีนี้ก็คือ การที่กลุ่มโอเปกและพันธมิตรตัดสินใจร่วมมือกันลดกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อไม่ให้มีอุปทานมากจนเกินไป และหากเราลองมาดูในรายละเอียดการลดการผลิตของแต่ละประเทศที่ผ่านมา ก็จะทำให้เราเห็นได้ถึงสัญญาณที่น่ากลัวต่อผู้ใช้น้ำมันอย่างเราในระยะยาวด้วยว่า เรากำลังอาจเข้าสู่โลกน้ำมันยุคใหม่ ที่ราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้ถูกไปอีกนาน แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ เข้ามาก็ตาม การพบปะที่รื่นเริงของกลุ่มโอเปกและพันธมิตร ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดของการผลิต ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นช่วงที่สำคัญของตลาดน้ำมันนะครับ เพราะกลุ่มโอเปกและพันธมิตรได้มีการนัดพบปะกัน และคงเป็นการประชุมที่ชื่นมื่น เพราะทั้งกลุ่มสามารถดันราคาน้ำมันขึ้นมาอีกครั้งในระดับที่กลุ่มต้องการได้สำเร็จ ทุกๆประเทศก็คงมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนของประเทศ (ยกเว้นอิหร่านและเวเนซุเอลา) แต่การพบปะในครั้งนี้จะไม่ได้เป็นการประชุมกันอย่างเป็นทางการเรื่องโควตาการผลิตในอนาคต ต้องไปรอประชุมกันเต็มรูปแบบ ในวันที่ 25-26 เดือนมิถุนายนนี้ครับ สัญญาณที่น่ากลัวในตลาดน้ำมัน...

ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนและหลายคนมองหา ทางเลือกในการลงทุนใหม่ๆ ช่วงนี้กองทุนน้ำมันอาจเป็นอีกคำตอบครับ เพราะด้วยรูปแบบของตลาดนั้นอาจทำให้เราไ ด้ผลตอบแทน โดยที่ราคาน้ำมันไม่ต้องขึ้นเลยก็ได้ !  เดี๋ยวทางเพจจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ ใครไม่เข้าใจก็ข้าม ไปอ่านด้านล่างสุดเลยก็ได้ครับ 55 กองทุนน้ำมันที่ลงทุนได้คืออะไร ? กองทุนน้ำมันนั้น ตอนนี้ก็เป็นช่องทางการลงทุนที่แพร่หลายในประเทศไทยแล้วนะครับ ทุกๆท่านสามารถหาซื้อได้ตามธนาคารต่างๆเลย ยกตัวอย่างเช่น K-oil (Kbank) , SCBOIL , KTAM-OIL (KTB), Krungsri Oil และอีกหลายๆแบงค์ กองทุนเหล่านี้เป็น EFT หรือ Exchange Traded Fund ซึ่งแปลความหมายง่ายก็คือว่า เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ลงทุนซื้อขาย สินทรัพย์ต่างๆ เช่น น้ำมัน ทอง สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ หรือ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆ ได้สะดวกเหมือนหุ้นเลย ไม่ต้องไปนั่งเก็บสินค้าจริงๆไว้ในห้อง หากคิดจะเก็งกำไร ไม่งั้นคงเหนื่อยและต้องระวังของหายตลอดเวลาครับ 555 ---------------------------- ความเสี่ยงและผลตอบแทนหลักของกองทุนนี้คืออะไร ? เกือบทุกๆกองทุนน้ำมันในปร...

ต้นทุนการผลิตน้ำมันของแต่ละประเทศนั้น มีความสำคัญอย่างไรต่อราคาน้ำมัน ? และจะสามารถบอกทิศทางราคาน้ำมันหรือ ได้หรือไม่ ?? ล่าสุดทาง Zerohedge.com ได้ออกรายงานต้นทุนการผลิตน้ำมันในประเทศหลักๆของโลกออกมา ตามในรูปและลิงค์ด้านล้างนี้ แต่ถ้าถามผมว่าข้อมูลพวกนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ? ดู้ไว้คร่าวๆได้ครับ แต่อย่านำไปเป็นข้อมูลในการลงทุนก่อนที่จะเข้าใจเบื้องหลังของมันก่อนเลยครับ ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไม ------------------------- เคยสงสัยไหมครับ ว่าทำไมสถาบันการเงินใหญ่ๆของโลกเวลาวิเคราะห์ราคาน้ำมัน ทำไมถึงไม่เอาต้นทุนในแต่ละประเทศมากางออกให้ดูกันชัดๆ แลัววิเคราะห์ต่อให้ดูจากข้อมูลเหล่านี้ไปเลยล่ะ ? คำตอบคือเป็นไปได้ยาก ที่เราจะเห็นรายงานในลักษณะนี้บ่อยๆครับ เพราะ 2 เหตุผลด้วยกัน 1) เพราะต้นทุนจริงๆ นั้นหายากมาก ทุกๆหลุมน้ำมันนั้นมีความต่างกันโดยสิ้นเชิง มีต้นทุนที่ต่างกัน และน้ำมันในประเทศต่างๆก็มีหลายบริษัทที่ขุดเจาะอยู่ ข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่มีข้อมูลภายในมาจริงๆก็จะไม่ทราบเลยอีกเช่นกัน ได้เพียงแค่คาดการณ์เท่านั้น และต้นทุนที่คาดการณ์เหล่านี้ก็เป็นเพียงต้นทุนที่ขุดออกมาจากหลุมเท่าน...

หากพูดถึงบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดในโลก หลายๆท่านนั้นคงนึกถึง Apple หรือ Amazon แต่จริงๆแล้ว บริษัทที่มีกำไรที่สุดในโลกนั้น ไม่ใช่สองบริษัทนี้ ... บริษัทที่มีกำไรมากที่สุดปีที่แล้วคือ Saudi Aramco (อารามโก) บริษัทน้ำมันแห่งชาติของ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ทำกำไรได้มากกว่าอันดับสองอย่าง Apple ถึงสองเท่าเลยทีเดียว !! ปีที่แล้ว Aramco ทำกำไรไปได้ 111 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3 ล้านล้านบาท) ในขณะที่ Apple ทำได้เพียง 59.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ดูรายระเอียดในกราฟ ในคอมเม้นได้เลยครับ  ------------------------------------- ทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินชื่อบริษัทนี้เลย ? เพราะว่าบริษัท Saudi Aramco  นั้นไม่ได้อยู่ในตลาด แต่เป็นบริษัทของรัฐบาลซาอุฯ ซึ่งทำการขุดเงินออกมาจากดินแบบสบายๆ มาเกือบ 100 ปีแล้ว ในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 70 เหรียญต่อบาร์เรล ข้อมูลในตลาดที่ออกมาเชื่อว่าต้นทุนการขุดน้ำมันของ Saudi Aramco นั้นอยู่ที่ไม่เกิน 10 เหรียญต่อบาร์เรลอย่างแน่นอน เพราะบ่อน้ำมันของซาอุนั้น เป็นบ่อที่ขุดง่าย เจาะลงไปตรงไหนน้ำมันก็แทบจะพุ่งออกมาแล้ว ด้วยส่วนต่างกำไร (Margin) ที...

สวัสดีครับ ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ เพื่อนๆ เทรดเดอร์คงมีความรู้สึกเดียวกันนะครับ เป็นช่วงตลาดปิดให้เราได้พักผ่อน ไม่เครียดกับตลาด ได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก วันนี้ผมอยากจะมาขอแชร์เรื่องเบาๆ จากประสบการณ์เทรดของผม โดยได้ตั้งคำถาม 3 อย่างที่หวังว่าจะมาอธิบายการเทรดในตลาดโลกให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจกันมากขึ้น 1) เวลาเราเทรดนั้น เราควรใช้สมอง มากน้อยแค่ไหน ? 2) การเทรดในตลาด กับการแทงบอล โอกาสแพ้ชนะเท่ากันใช่ไหม ? 3) Algorithm และ AI Trading อันไหนเหนือกว่ากัน ? ต้องขอเรียนว่าบทความอันนี้มาจากประสพการณ์ที่ผมเทรดและศึกษาตลาดน้ำมัน Future มากว่า 10 ปี ผมจึงเชื่อในข้อมูลเหล่านี้ หากใครไม่เห็นด้วยยังไงก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะครับ ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเทรดเดอร์ในตลาดอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในตลาดใดก็ตามนะครับ  ลองแชร์ความเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ  1) เวลาเราเทรดนั้น เราควรใช้สมอง มากน้อยแค่ไหน ? ก่อนอื่นต้องขออธิบายนะครับว่า ผมมองการเทรดออกเป็นสองขั้นตอนคือ 1) การเตรียมข้อมูล และศึกษาแผนในการเทรด กับ 2) เวลาในการเข้าเทรด หรือที่เราไปกดซื้อขายในหน้อ...

ทรัมป์ทวีตมีผลกับราคาน้ำมันมากน้อยแค่ไหน ? ทรัมป์สามารถสั่งโอเปกได้เลยหรือ ! เราลองมาวิเคราะห์กันครับ เมื่อคืนนี้ทรัมป์ได้ออกมาป่วนตลาดอีกแล้วครับ โดยการ Tweet ออกมาว่า หรือแปลได้ว่า “สำคัญมากที่โอเปกจะเพิ่มการผลิตน้ำมัน ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เปราะบางมากและราคาสูงเกินไปแล้ว !" อย่างที่ทราบกันนะครับ ว่าทรัมป์ได้ออกมาป่วนตลาดแบบนี้หลายๆครั้งแล้ว การออกมาทวีตในครั้งนี้ทำให้น้ำมันดิบ Brent ที่พยายามจะทะลุผ่านแนวต้านที่ 68.5 มาสองอาทิตย์แล้ว ต้องร่วงลงมาอย่างรวดเร็วครับ ลองมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันครับ ทรัมป์ทวีตนั้นมีผลกับตลาดจริงๆหรือ ?? ดูได้จากกราฟในรูปเลยนะครับ ว่ามีผลมากๆ ทุกครั้งที่ทรัมป์ออกมาทวีต โดยส่วนมากทรัมป์จะออกมาทวีตเมื่อราคาน้ำมันกำลังขึ้นสูงและเค้าต้องคอยกันไว้ เพราะทรัมป์ไม่ต้องการให้ประชาชนชาอเมริกาต้องใช้น้ำมันที่แพงเกินไป แล้วจะเกิดความไม่พอใจและกลับมากระทบกบคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง อย่างที่ทราบกันว่าคนอเมริกานั้นมีสัดส่วนประชากรที่ขับรถมากเกือบจะที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันถูกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อคะแนนเสียงมาก หากทรัมป์ต้องการชนะการ...

เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ ที่ตลาดไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากนัก ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ 67.15 เหรียญ และคงอยู่ในกรอบ 64-68 เหรียญ มาอีกอาทิตย์นึงแล้ว รวมเป็นวันที่ 21 แล้วที่ราคายังคงอยู่ในกรอบนี้ สรุปง่ายๆว่า ช่วงนี้ราคาน้ำมันค่อนข้างติดอยู่ในกรอบ (Range Bound) แต่ก็ค่อยๆปรับฐานสูงขึ้นอย่างช้าๆ ต้องรอให้ราคาหลุดแนวต้าน 68 ไปก่อน เราถึงจะเห็นแรงซื้ออย่างรวดเร็วเข้ามาได้ เหมือนตอนที่เราหลุดกรอบ 60-63 ออกมาเมื่อตอนกลางเดือนกุมพา ช่วงสั้นๆ น่าจะมีเพียงข่าวด้านอุปทานน้ำมันของเวเนและอิหร่าน ที่อาจทำให้ราคาทะลุกรอบขึ้นมาได้ เพราะข่าวเรื่องสงครามการค้าที่ตอนแรกทางเรามองว่าน่าจะเป็นตัวผลักให้ราคาหลุดกรอบขึ้นไป น่าจะยังไม่มีข่าวดีไปอีกซักพัก จนกว่าผู้นำสหรัฐและจีนจะพบกันในเดือนเมษา แนวโน้มราคา ถึงราคาจะเป็นขาขึ้นแบบช้าๆ และทางเพจเชื่อว่าจะขึ้นต่อ อยากให้เทรดเดอร์คอยดูแนวต้านที่ 68 ให้ดี เพราะตอนนี้ราคาได้ลงมาปิดต่ำว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแล้ว และ RSI ก็เริ่มแตะๆ จุด Over Bought ทำให้อาจมีการเทขายทำกำไรในช่วงสั้นๆได้ ทุกครั้งที่ตลาดขึ้นไปใกล้ 68 เหรียญ แต่ถ้าตลาดสามารถทะลุแ...

เป็นอาทิตย์ที่ไม่ได้มีความ เคลื่อนไหวมากในตลาดน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบ Brent คงอยู่ในกรอบ 64-67 เหรียญ มาตลอดอาทิตย์ และเป็นวันที่ 16 แล้วที่ราคายังคงอยู่ในกรอบ  64 – 68 เหรียญ  โดยก่อนหน้านี้ราคาเพิ่งติด อยู่ในกรอบ 60-64 เหรียญมาเป็นเวลาเกือบเดือน  ทำให้หากมองภาพใหญ่ขึ้นไปอี กนิดจะเห็นได้ว่าราคาคงอยู่ ในกรอบ 60 – 68 มาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว  สรุปง่ายๆว่า ช่วงนี้ราคาน้ำมันค่อนข้างต ิดอยู่ในกรอบ (Range Bound) ตั้งแต่ต้นปีมาราคาอยู่ในช่ วงรีบาวด์จากการเทขายเมื่อป ลายปีที่แล้ว โดยทุกๆครั้งที่ตลาดพยายามจ ะขึ้นจากข่าวปัจจัยน้ำมันตร ึงตัว ก็จะโดนฉุดกลับและย่อตัวลงม าด้วยข่าวเศรษฐกิจ ทำให้ราคาไม่สามารถขึ้นได้แ รงๆ อย่างที่เราเห็นในปีที่ผ่าน มา -------------------------- ---------------- แนวโน้มราคา ตอนนี้ข่าวที่สำคัญที่สุดยั งคงเป็นเรื่องการเจรจาสงครา มการค้า โดยหากมีบทสรุปได้คาดว่าจะท ำให้ตลาดหลุดกรอบบนที่ 68 ได้แน่ๆ แต่ถ้าการเจรจาการค้ายังเงี ยบและไม่คืบหน้า คาดว่าราคาคงยังติดอยู่ในกร อบไปซักพัก และในช่วงที่ราคาติดอยู่ในก รอบนานๆ การเครื่องไหวทางเทคนิคจะยิ ่งมีผลที่ชัดยิ่ง...